HN Services – Consultant Salesforce

PrésentationSG BDDF
Recruté par HN Services en 2021 sur mission, ma première mission dans l’entreprise est au sein de l’équipe Entrée En Relation A Distance (EERAD) de la Société Générale Banque De Détail France (SG BDDF) dès le début de mon contrat.
L’équipe EERAD est en charge d’implémenter les parcours web d’ouverture de comptes bancaires pour les prospects particuliers du réseau BDDF de la Société Générale.
Il y a un parcours “Majeur” pour l’ouverture d’un compte coutant (toutes les actions se font en ligne) et un parcours Rendez-vous qui permet de prendre rendez-vous pour l’ouverture de compte. Ces deux parcours ont eu une version exécutée sur Salesforce Classic qui est aujourd’hui dépréciée et remplacée par une version exécutée sous Lightning Experience.
Entre fin 2022 et début 2023 le parcours “Mineur” pour l’ouverture d’un livret A a été mit en production directement sous Lightning Experience. La première version du parcours “5D” a aussi été déployée, il s’agit de remplacer le mode de capture de la pièce d’identité du parcours “Majeur”.
Je commence ma mission en participant à la migration de l’environnement de Salesforce Classic vers Lightning Experience comme je l’avais fait pour Randstad France lors de mon expérience précédente. Ma contribution a été de conseiller sur une partie des actions à mener et de migrer les Attachments en Files avec l’apps Magic Mover. Cette apps est gratuite et développée par Salesforce Labs. L’ayant déjà fait lors de ma mission pour Randstad je ne décrirais pas ici les étapes et actions de cette migration de documents. En raison de la réglementation RGPD rigoureusement respectée je ne présenterais pas les de pages exemples

Voici quelques projets techniques sur lesquels j’ai travaillé

Projet Description Liens
DocVerif POC pour le traitement automatisé du contrôle de données à caractère personnel, en particulier les justificatifs d’identité Texte légal
Encryprage “.zed”
s-Doc Upgrade de l’apps s-Doc pour la génération de fichiers (doc, pdf …) à partir des données présentes en base Apps Salesforce
Cryptage de données Evolution de l’encryptage des données et documents sur l’instance SF gérée par l’équipe Aide en ligne
Amélioration continue
  • Refonte des droits utilisateurs
  • Contribution à la revue de code (utilisation des customs labels, …)
  • Revue des attributions de pages
 Aide en ligne – droits
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Aide en ligne – layouts

Et les projets métiers

Projet Description Liens
Implémentation du module SAU (référencement des demandes) Référencement des tickets de support aux utilisateurs dans Salesforce. La Société Générale utilise un outil tiers commun à tout le groupe. J’interviens en support Niveau 2 pour le projet EERAD.
Mise en place d’un tableau de bord de suivi		 Objet – Champs – Flux Types d’enregistrements Règles de validation Compact Layout Page Layout
Mise à jour de vues de liste Prise en compte des dossiers prospect ayant des SAU en cours en filtre des vues de listes utilisées par les équipes métier et création de rapports associés aux mêmes éléments
Amélioration continue fonctionnelle Implémentation de flux et de règles de validations pour “sécuriser” les enregistrements et / ou les valeurs saisies
Définition de la priorité des dossiers En fonction de données personnelles sensibles la priorité des prospects est définie de P1 à P6, pour les dossiers s’ajoutent l’offre choisie et les partenariats pour compléter cette définition